Cette phase a pour objet de :
Confirmer l’engagement du bénéficiaire dans sa démarche
Définir et analyser la nature de ses besoins
Cette phase a aussi pour objet d’informer rigoureusement le bénéficiaire des conditions de déroulement du bilan, ainsi que des méthodes et techniques mises en oeuvre et des principes d’utilisation des conclusions du bilan. Et elle permet au chargé du bilan de personnaliser l’accompagnement et d’adapter les moyens utilisés

Cette phase permet au bénéficiaire :
De reconstituer son parcours de vie en déterminant les facteurs tenant à lui-même ou à la situation du marché de l’emploi qui ont abouti à la situation actuelle
D’analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels
D’identifier ses compétences et aptitudes, ses valeurs, ses motivations, ses centres d’intérêts et le cas échéant, d'évaluer ses connaissances générales
De déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle
D’identifier les difficultés à surmonter ainsi que les atouts mobilisables et d’en déduire des pistes et cibles professionnelles adaptées, élargies ou nouvelles

Cette phase permet au bénéficiaire
De recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un projet professionnel et/ou d'un projet de formation
Pour passer des pré-projets au projet, il doit confronter sa réflexion (intérieure) aux réalités extérieures :
Moyens qu’il est prêt à réunir (matériels, relationnels, réflexion supplémentaires, méthodes de recherche...)
Contraintes majeures limitant le champ de son orientation professionnelle (impossibilité de déménager, compatibilité d’horaires, difficultés de déplacements,...)

Cette phase permet au bénéficiaire :
De prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation
De prévoir les principales étapes et actions de la mise en oeuvre de ce projet
(En cas de projet réalisable à moyen ou long terme, ce plan identifie nécessairement une ou des formule(s) transitoire(s)

Cette phase de conclusion se termine par :
La présentation au bénéficiaire d’un document de synthèse du bilan de compétences qui définit ou confirme un projet professionnel, le cas échéant, un projet de formation
Il précise une stratégie de mise en oeuvre en repérant les compétences manquantes et en identifiant les difficultés à surmonter ainsi que les atouts mobilisables
Le bénéficiaire du bilan est seul destinataire des conclusions détaillées de son bilan qui ne peuvent être communiquées à un tiers qu'avec son accord